Steuerberatung und Steuererklärung für Privatpersonen.
Wir unterstützen Privatpersonen bei der Steuererklärung, bei steuerlichen Fragen, bei der Prüfung von Veranlagungen und bei besonderen Situationen wie Umzug, Immobilien, Erbschaft oder Schenkung.
Unsere Unterstützung für Privatpersonen
Wir begleiten Sie von der Vorbereitung der Unterlagen bis zur Einreichung und Nachkontrolle Ihrer Steuerunterlagen.
Checkliste für Ihre Steuererklärung
Damit Ihre Steuererklärung effizient vorbereitet werden kann, sind vollständige und gut sortierte Unterlagen entscheidend.
So läuft die Zusammenarbeit ab
Der Ablauf bleibt für Sie übersichtlich: Anfrage senden, Unterlagen vorbereiten und die nächsten Schritte gemeinsam klären.
Möchten Sie Ihre Steuererklärung vorbereiten?
Senden Sie uns Ihre Anfrage oder buchen Sie ein Erstgespräch. Wir prüfen Ihre Situation und zeigen Ihnen, welche Unterlagen und nächsten Schritte wichtig sind.
Jetzt Anfrage sendenCheckliste Steuererklärung Privatpersonen
1. Persönliche Angaben
- Ausgefülltes Kundenformular (Name, Adresse, Zivilstand, AHV-Nummer)
- Kopie Ausweis (ID/Pass)
- Aufenthaltsbewilligung (falls nicht CH-Bürger)
- Datum allfälliger Zivilstandsänderungen
- Angaben zu im Haushalt lebenden Kindern inkl. Geburtsdaten
- Steuererklärung & Veranlagung des Vorjahres
2. Lohnausweise & Einkommen
- Lohnausweise aller Arbeitgeber
- Bescheinigungen über Taggelder (ALV/IV/Krankentaggeld)
- Rentenbelege (AHV/IV/Pensionskasse)
- Einkommen aus Nebenerwerb / selbständiger Tätigkeit
- Wertschriften, Depotauszüge, Dividenden
- Kryptowährungen: Jahresauszug & Bestände per 31.12.
- Säule 3a / BVG-Einkaufsbeiträge
3. Vermögen per 31.12.
- Bankauszüge aller Konten
- Kreditkartenabrechnungen Jahresübersicht
- Depotauszüge
- Bargeld, Gold & Edelmetalle
- Fahrzeuge (Marke/Modell/Jahrgang)
- Immobilienunterlagen (Eigenmietwert, Hypothekenstand)
4. Schulden & Verpflichtungen
- Hypothekarkredite
- Privatkredite
- Leasingverträge
- Kreditkartenschulden
- Sonstige Darlehen
5. Abzüge & Belege
- Berufsauslagen
- Fahrkosten (ÖV/Privatfahrzeug)
- Krankenkassenprämien
- Krankheitskosten
- Spenden
- Säule 3a
- Unterhaltszahlungen
6. Besondere Situationen
- Zuzug/Wegzug in/aus Zürich
- Immobilienkauf/Verkauf
- Pensionskasse Bezug/Einzahlung (WEF)
- Erbschaften & Schenkungen
- Todesfall in der Familie
7. Weitere Dokumente
- Schreiben vom Steueramt
- Offene Steuerrechnungen / Verfügungen
- Versicherungsunterlagen
8. Vollmacht
- Vollmacht Steueramt Zürich
- Einreichung der Steuererklärung
- Entgegennahme von Entscheiden & Verfügungen
- Elektronische Kommunikation (optional)
AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen
UNIQUE Treuhand | SNV GROUP GmbH
Die AGB treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.
1. Geltungsbereich
Diese AGB richten sich nach schweizerischem Recht (OR, DSG, GeBüV).
2. Mandatserteilung & Vollmacht
Mit Mandatserteilung gilt das Treuhandbüro als bevollmächtigt.
3. Pflichten des Kunden
Der Kunde liefert vollständige und fristgerechte Unterlagen.
4. Leistungen des Treuhandbüros
Erfüllung nach bestem Wissen gemäss Art. 398 OR.
5. Honorare
Abrechnung nach Zeitaufwand / Pauschale. Zahlungsfrist 10 Tage.
6. Haftung
Haftung nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz.
7. Datenschutz
Bearbeitung gemäss DSG (2023) und Archivierung nach GeBüV.
8. Vertragsdauer
Unbefristet, kündbar jederzeit.
9. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Zürich. Es gilt ausschliesslich schweizerisches Recht.
Willkommen an Bord!
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Bei Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung.