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MODULO DI REGISTRAZIONE CLIENTE (Cliente aziendale)

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- Step 1 of 7

1️⃣ Informazioni personali

2.2 Nome *

2.3 Cognome *

2.4. Via / N° *

2.5 CAP / Città *

2.18 E-mail *

2.9 Data di nascita *

2.10 Stato civile *

2.16 Telefono *

2.13 Permesso di soggiorno *

2.8 Numero AVS (AHVN13) *

2.12 Luogo di origine *

2.11 Nazionalità *

2.22 Obblighi alimentari / alimenti

2.20 Maintenance obligations / alimony

2.19 Sito web / URL

3.2 Datore di lavoro / Azienda 1 *

3.3 Professione / Funzione 1 *

3.4 Grado di impiego 1 (%) *

3.5 Impiegato/a dal (data) 1 *

3.6 Attività secondaria / Autonomo *

3.6 Datore di lavoro / Azienda 2

3.6.1 Professione / Funzione 2

3.6.1 Grado di impiego 2 (%)

3.6.1 Impiegato/a dal (data) 2 *

3.6.1 Attività secondaria / Autonomo

4.1 Banca *

4.1 Banca

3.15-3.24 Pensioni / AI / Indennità giornaliere / Disoccupazione *

Debiti finanziari esistenti *

4.2 -4.4 Se sì, specificare

Ipoteca (abitazione principale / immobile a reddito)
Prestito personale / credito al consumo
Contratto di leasing (es. veicolo)
Altro

4.8-4.10 Patrimonio (persona privata) *

4.8-4.10 Se sì, specificare

Depositi bancari (conti / risparmio)
Contanti
Metalli preziosi (oro, argento, ecc.)
Titoli (azioni, fondi, ETF, obbligazioni)
Fondi di investimento / depositi
Criptovalute
Immobili (abitazione / casa vacanze / immobile a reddito)
Terreni edificabili / lotti
Patrimonio previdenziale / Pilastro 3ar 3a
Conto / polizza di libero passaggio
Veicoli a motore (auto, moto)
Oggetti di valore (gioielli, arte, orologi)
Crediti da prestiti (prestiti privati a terzi)
Partecipazioni in aziende (GmbH / AG)
Patrimonio estero
Altro

4.5-4.7 Assicurazioni *

4.5-4.7 Se sì, specificare

Assicurazione malattia (di base)
Assicurazione complementare
Assicurazione infortuni
Assicurazione responsabilità civile privata
Assicurazione mobilia domestica
Assicurazione protezione giuridica
Assicurazione veicoli
Assicurazione vita (pilastro 3a / 3b)
Assicurazione invalidità / incapacità al lavoro
Assicurazione viaggio
Altro

Altri debiti / obblighi *

Se sì, specificare

5. Servizi richiesti *

Dichiarazione fiscale (persona fisica)
Consulenza fiscale / ottimizzazione
budgétaire Contabilità / pianificazione budget
Pianificazione previdenziale e finanziaria
Supporto con autorità / assicurazioni sociali
Altro

6. Documenti da allegare (se disponibili)

Certificati di stipendio
Certificato di rendita o AI
Estratti conto / attestazioni d’interessi
Certificati assicurativi
Ultima decisione fiscale
Premi assicurativi / rimborsi
Altri documenti

Informazioni sull’azienda

7.1 Nome dell’azienda *

7.2 ID aziendale *

7.3 Numero IVA

7.4 Settore *

7.5 Via / N° *

7.6 CAP / Città *

7.7 E-mail *

7.8 Telefono *

7.9 Banca *

7.9 Bank

Management / Board of Directors *

7.9 Bank

7.9 Banca

7.11 Sito web / URL

1.7 Forma giuridica dell’azienda *

Ditta individuale
Società in nome collettivo (SNC)
Società in accomandita semplice (SAS)
Sagl (Società a garanzia limitata)
SA (Società anonima)
Associazione
Fondazione
Succursale
Altro

2️⃣ Coniuge / partner

2.2 Nome *

2.3 Cognome *

2.4. Via / N° *

2.5 CAP / Città *

2.18 E-mail *

2.9 Data di nascita *

2.10 Stato civile *

2.16 Telefono *

2.13 Permesso di soggiorno *

2.8 Numero AVS (AHVN13) *

2.12 Luogo di origine *

2.11 Nazionalità *

2.22 Obblighi alimentari / alimenti

2.20 Maintenance obligations / alimony

2.19 Sito web / URL

3.2 Datore di lavoro / Azienda 1 *

3.3 Professione / Funzione 1 *

3.4 Grado di impiego 1 (%) *

3.5 Impiegato/a dal (data) 1 *

3.6 Attività secondaria / Autonomo *

3.6 Datore di lavoro / Azienda 2

3.6.1 Professione / Funzione 2

3.6.1 Grado di impiego 2 (%)

3.6.1 Impiegato/a dal (data) 2 *

3.6.1 Attività secondaria / Autonomo

4.1 Banca *

4.1 Banca

3.15-3.24 Pensioni / AI / Indennità giornaliere / Disoccupazione *

Debiti finanziari esistenti *

4.2 -4.4 Se sì, specificare

Ipoteca (abitazione principale / immobile a reddito)
Prestito personale / credito al consumo
Contratto di leasing (es. veicolo)
Altro

4.8-4.10 Patrimonio (persona privata) *

4.8-4.10 Se sì, specificare

Depositi bancari (conti / risparmio)
Contanti
Metalli preziosi (oro, argento, ecc.)
Titoli (azioni, fondi, ETF, obbligazioni)
Fondi di investimento / depositi
Criptovalute
Immobili (abitazione / casa vacanze / immobile a reddito)
Terreni edificabili / lotti
Patrimonio previdenziale / Pilastro 3ar 3a
Conto / polizza di libero passaggio
Veicoli a motore (auto, moto)
Oggetti di valore (gioielli, arte, orologi)
Crediti da prestiti (prestiti privati a terzi)
Partecipazioni in aziende (GmbH / AG)
Patrimonio estero
Altro

4.5-4.7 Assicurazioni *

4.5-4.7 Se sì, specificare

Assicurazione malattia (di base)
Assicurazione complementare
Assicurazione infortuni
Assicurazione responsabilità civile privata
Assicurazione mobilia domestica
Assicurazione protezione giuridica
Assicurazione veicoli
Assicurazione vita (pilastro 3a / 3b)
Assicurazione invalidità / incapacità al lavoro
Assicurazione viaggio
Altro

Altri debiti / obblighi *

Se sì, specificare

5. Servizi richiesti *

Dichiarazione fiscale (persona fisica)
Consulenza fiscale / ottimizzazione
budgétaire Contabilità / pianificazione budget
Pianificazione previdenziale e finanziaria
Supporto con autorità / assicurazioni sociali
Altro

6. Documenti da allegare (se disponibili)

Certificati di stipendio
Certificato di rendita o AI
Estratti conto / attestazioni d’interessi
Certificati assicurativi
Ultima decisione fiscale
Premi assicurativi / rimborsi
Altri documenti

Autonomo 4.5-4.7 Impiegato/a

Informazioni sull’azienda

7.1 Nome dell’azienda *

7.2 ID aziendale *

7.3 Numero IVA

7.4 Settore *

7.5 Via / N° *

7.6 CAP / Città *

7.7 E-mail *

7.8 Telefono *

7.9 Banca *

7.9 Bank

Management / Board of Directors *

7.9 Bank

7.9 Banca

7.11 Sito web / URL

1.7 Forma giuridica dell’azienda *

Ditta individuale
Società in nome collettivo (SNC)
Società in accomandita semplice (SAS)
Sagl (Società a garanzia limitata)
SA (Società anonima)
Associazione
Fondazione
Succursale
Altro

3️⃣ Bambino 1

2.2 Nome *

2.3 Cognome *

2.4. Via / N° *

2.5 CAP / Città *

2.18 E-mail *

2.9 Data di nascita *

2.10 Stato civile *

2.16 Telefono *

2.13 Permesso di soggiorno *

2.8 Numero AVS (AHVN13) *

2.12 Luogo di origine *

2.11 Nazionalità *

2.22 Obblighi alimentari / alimenti

2.20 Maintenance obligations / alimony

2.19 Sito web / URL

3.2 Datore di lavoro / Azienda 1 *

3.3 Professione / Funzione 1 *

3.4 Grado di impiego 1 (%) *

3.5 Impiegato/a dal (data) 1 *

3.6 Attività secondaria / Autonomo *

3.6 Datore di lavoro / Azienda 2

3.6.1 Professione / Funzione 2

3.6.1 Grado di impiego 2 (%)

3.6.1 Impiegato/a dal (data) 2 *

3.6.1 Attività secondaria / Autonomo

4.1 Banca *

4.1 Banca

3.15-3.24 Pensioni / AI / Indennità giornaliere / Disoccupazione *

Debiti finanziari esistenti *

4.2 -4.4 Se sì, specificare

Ipoteca (abitazione principale / immobile a reddito)
Prestito personale / credito al consumo
Contratto di leasing (es. veicolo)
Altro

4.8-4.10 Patrimonio (persona privata) *

4.8-4.10 Se sì, specificare

Depositi bancari (conti / risparmio)
Contanti
Metalli preziosi (oro, argento, ecc.)
Titoli (azioni, fondi, ETF, obbligazioni)
Fondi di investimento / depositi
Criptovalute
Immobili (abitazione / casa vacanze / immobile a reddito)
Terreni edificabili / lotti
Patrimonio previdenziale / Pilastro 3ar 3a
Conto / polizza di libero passaggio
Veicoli a motore (auto, moto)
Oggetti di valore (gioielli, arte, orologi)
Crediti da prestiti (prestiti privati a terzi)
Partecipazioni in aziende (GmbH / AG)
Patrimonio estero
Altro

4.5-4.7 Assicurazioni *

4.5-4.7 Se sì, specificare

Assicurazione malattia (di base)
Assicurazione complementare
Assicurazione infortuni
Assicurazione responsabilità civile privata
Assicurazione mobilia domestica
Assicurazione protezione giuridica
Assicurazione veicoli
Assicurazione vita (pilastro 3a / 3b)
Assicurazione invalidità / incapacità al lavoro
Assicurazione viaggio
Altro

Altri debiti / obblighi *

Se sì, specificare

5. Servizi richiesti *

Dichiarazione fiscale (persona fisica)
Consulenza fiscale / ottimizzazione
budgétaire Contabilità / pianificazione budget
Pianificazione previdenziale e finanziaria
Supporto con autorità / assicurazioni sociali
Altro

6. Documenti da allegare (se disponibili)

Certificati di stipendio
Certificato di rendita o AI
Estratti conto / attestazioni d’interessi
Certificati assicurativi
Ultima decisione fiscale
Premi assicurativi / rimborsi
Altri documenti

4️⃣ Bambino 2

2.2 Nome *

2.3 Cognome *

2.4. Via / N° *

2.5 CAP / Città *

2.18 E-mail *

2.9 Data di nascita *

2.10 Stato civile *

2.16 Telefono *

2.13 Permesso di soggiorno *

2.8 Numero AVS (AHVN13) *

2.12 Luogo di origine *

2.11 Nazionalità *

2.22 Obblighi alimentari / alimenti

2.20 Maintenance obligations / alimony

2.19 Sito web / URL

3.2 Datore di lavoro / Azienda 1 *

3.3 Professione / Funzione 1 *

3.4 Grado di impiego 1 (%) *

3.5 Impiegato/a dal (data) 1 *

3.6 Attività secondaria / Autonomo *

3.6 Datore di lavoro / Azienda 2

3.6.1 Professione / Funzione 2

3.6.1 Grado di impiego 2 (%)

3.6.1 Impiegato/a dal (data) 2 *

3.6.1 Attività secondaria / Autonomo

4.1 Banca *

4.1 Banca

3.15-3.24 Pensioni / AI / Indennità giornaliere / Disoccupazione *

Debiti finanziari esistenti *

4.2 -4.4 Se sì, specificare

Ipoteca (abitazione principale / immobile a reddito)
Prestito personale / credito al consumo
Contratto di leasing (es. veicolo)
Altro

4.8-4.10 Patrimonio (persona privata) *

4.8-4.10 Se sì, specificare

Depositi bancari (conti / risparmio)
Contanti
Metalli preziosi (oro, argento, ecc.)
Titoli (azioni, fondi, ETF, obbligazioni)
Fondi di investimento / depositi
Criptovalute
Immobili (abitazione / casa vacanze / immobile a reddito)
Terreni edificabili / lotti
Patrimonio previdenziale / Pilastro 3ar 3a
Conto / polizza di libero passaggio
Veicoli a motore (auto, moto)
Oggetti di valore (gioielli, arte, orologi)
Crediti da prestiti (prestiti privati a terzi)
Partecipazioni in aziende (GmbH / AG)
Patrimonio estero
Altro

4.5-4.7 Assicurazioni *

4.5-4.7 Se sì, specificare

Assicurazione malattia (di base)
Assicurazione complementare
Assicurazione infortuni
Assicurazione responsabilità civile privata
Assicurazione mobilia domestica
Assicurazione protezione giuridica
Assicurazione veicoli
Assicurazione vita (pilastro 3a / 3b)
Assicurazione invalidità / incapacità al lavoro
Assicurazione viaggio
Altro

Altri debiti / obblighi *

Se sì, specificare

5. Servizi richiesti *

Dichiarazione fiscale (persona fisica)
Consulenza fiscale / ottimizzazione
budgétaire Contabilità / pianificazione budget
Pianificazione previdenziale e finanziaria
Supporto con autorità / assicurazioni sociali
Altro

6. Documenti da allegare (se disponibili)

Certificati di stipendio
Certificato di rendita o AI
Estratti conto / attestazioni d’interessi
Certificati assicurativi
Ultima decisione fiscale
Premi assicurativi / rimborsi
Altri documenti

5️⃣ Bambino 3

2.2 Nome *

2.3 Cognome *

2.4. Via / N° *

2.5 CAP / Città *

2.18 E-mail *

2.9 Data di nascita *

2.10 Stato civile *

2.16 Telefono *

2.13 Permesso di soggiorno *

2.8 Numero AVS (AHVN13) *

2.12 Luogo di origine *

2.11 Nazionalità *

2.22 Obblighi alimentari / alimenti

2.20 Maintenance obligations / alimony

2.19 Sito web / URL

3.2 Datore di lavoro / Azienda 1 *

3.3 Professione / Funzione 1 *

3.4 Grado di impiego 1 (%) *

3.5 Impiegato/a dal (data) 1 *

3.6 Attività secondaria / Autonomo *

3.6 Datore di lavoro / Azienda 2

3.6.1 Professione / Funzione 2

3.6.1 Grado di impiego 2 (%)

3.6.1 Impiegato/a dal (data) 2 *

3.6.1 Attività secondaria / Autonomo

4.1 Banca *

4.1 Banca

3.15-3.24 Pensioni / AI / Indennità giornaliere / Disoccupazione *

Debiti finanziari esistenti *

4.2 -4.4 Se sì, specificare

Ipoteca (abitazione principale / immobile a reddito)
Prestito personale / credito al consumo
Contratto di leasing (es. veicolo)
Altro

4.8-4.10 Patrimonio (persona privata) *

4.8-4.10 Se sì, specificare

Depositi bancari (conti / risparmio)
Contanti
Metalli preziosi (oro, argento, ecc.)
Titoli (azioni, fondi, ETF, obbligazioni)
Fondi di investimento / depositi
Criptovalute
Immobili (abitazione / casa vacanze / immobile a reddito)
Terreni edificabili / lotti
Patrimonio previdenziale / Pilastro 3ar 3a
Conto / polizza di libero passaggio
Veicoli a motore (auto, moto)
Oggetti di valore (gioielli, arte, orologi)
Crediti da prestiti (prestiti privati a terzi)
Partecipazioni in aziende (GmbH / AG)
Patrimonio estero
Altro

4.5-4.7 Assicurazioni *

4.5-4.7 Se sì, specificare

Assicurazione malattia (di base)
Assicurazione complementare
Assicurazione infortuni
Assicurazione responsabilità civile privata
Assicurazione mobilia domestica
Assicurazione protezione giuridica
Assicurazione veicoli
Assicurazione vita (pilastro 3a / 3b)
Assicurazione invalidità / incapacità al lavoro
Assicurazione viaggio
Altro

Altri debiti / obblighi *

Se sì, specificare

5. Servizi richiesti *

Dichiarazione fiscale (persona fisica)
Consulenza fiscale / ottimizzazione
budgétaire Contabilità / pianificazione budget
Pianificazione previdenziale e finanziaria
Supporto con autorità / assicurazioni sociali
Altro

6. Documenti da allegare (se disponibili)

Certificati di stipendio
Certificato di rendita o AI
Estratti conto / attestazioni d’interessi
Certificati assicurativi
Ultima decisione fiscale
Premi assicurativi / rimborsi
Altri documenti

6️⃣ Bambino 1

2.2 Nome *

2.3 Cognome *

2.4. Via / N° *

2.5 CAP / Città *

2.18 E-mail *

2.9 Data di nascita *

2.10 Stato civile *

2.16 Telefono *

2.13 Permesso di soggiorno *

2.8 Numero AVS (AHVN13) *

2.12 Luogo di origine *

2.11 Nazionalità *

2.22 Obblighi alimentari / alimenti

2.20 Maintenance obligations / alimony

2.19 Sito web / URL

3.2 Datore di lavoro / Azienda 1 *

3.3 Professione / Funzione 1 *

3.4 Grado di impiego 1 (%) *

3.5 Impiegato/a dal (data) 1 *

3.6 Attività secondaria / Autonomo *

3.6 Datore di lavoro / Azienda 2

3.6.1 Professione / Funzione 2

3.6.1 Grado di impiego 2 (%)

3.6.1 Impiegato/a dal (data) 2 *

3.6.1 Attività secondaria / Autonomo

4.1 Banca *

4.1 Banca

3.15-3.24 Pensioni / AI / Indennità giornaliere / Disoccupazione *

Debiti finanziari esistenti *

4.2 -4.4 Se sì, specificare

Ipoteca (abitazione principale / immobile a reddito)
Prestito personale / credito al consumo
Contratto di leasing (es. veicolo)
Altro

4.8-4.10 Patrimonio (persona privata) *

4.8-4.10 Se sì, specificare

Depositi bancari (conti / risparmio)
Contanti
Metalli preziosi (oro, argento, ecc.)
Titoli (azioni, fondi, ETF, obbligazioni)
Fondi di investimento / depositi
Criptovalute
Immobili (abitazione / casa vacanze / immobile a reddito)
Terreni edificabili / lotti
Patrimonio previdenziale / Pilastro 3ar 3a
Conto / polizza di libero passaggio
Veicoli a motore (auto, moto)
Oggetti di valore (gioielli, arte, orologi)
Crediti da prestiti (prestiti privati a terzi)
Partecipazioni in aziende (GmbH / AG)
Patrimonio estero
Altro

4.5-4.7 Assicurazioni *

4.5-4.7 Se sì, specificare

Assicurazione malattia (di base)
Assicurazione complementare
Assicurazione infortuni
Assicurazione responsabilità civile privata
Assicurazione mobilia domestica
Assicurazione protezione giuridica
Assicurazione veicoli
Assicurazione vita (pilastro 3a / 3b)
Assicurazione invalidità / incapacità al lavoro
Assicurazione viaggio
Altro

Altri debiti / obblighi *

Se sì, specificare

5. Servizi richiesti *

Dichiarazione fiscale (persona fisica)
Consulenza fiscale / ottimizzazione
budgétaire Contabilità / pianificazione budget
Pianificazione previdenziale e finanziaria
Supporto con autorità / assicurazioni sociali
Altro

6. Documenti da allegare (se disponibili)

Certificati di stipendio
Certificato di rendita o AI
Estratti conto / attestazioni d’interessi
Certificati assicurativi
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Premi assicurativi / rimborsi
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