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1️⃣ Persönliche Angaben

2.2 Vorname *

2.3 Nachname *

2.4. Strasse/Nr *

2.5 PLZ Ort *

2.18 E-Mail *

2.9 Geburtsdatum *

2.10 Zivilstand *

2.16 Telefon *

2.13 Ausweisbewilligung *

2.8 AHVN13 *

2.12 Heimatort *

2.11 Nationalität *

2.22 Getrennt lebend seit (falls zutreffend)

2.20 Unterhaltspflichten / Alimente

ja
Nein

2.19 Website / URL

3.2 Arbeitgeber / Firma 1 *

3.3 Beruf / Funktion 1 *

3.4 Anstellungsgrad 1 (%) *

3.5 Beschäftigt seit (Datum) 1 *

3.6 Nebenerwerb / Selbständigkeit 1 *

ja
Nein

3.6 Arbeitgeber / Firma 2

3.6.1 Beruf / Funktion 2

3.6.1 Anstellungsgrad 2 (%)

3.6.1 Beschäftigt seit (Datum) 2 *

3.6.1 Nebenerwerb / Selbständigkeit

ja
Nein

4.1 Bank *

4.1 Bank

4.1 Bank

3.15-3.24 Renten / IV / Taggelder / Arbeitslosigkeit *

ja
Nein

Bestehen Finanzverbindlichkeiten *

ja
Nein

4.2 -4.4 Falls ja, bitte angeben:

Hypothek (Eigenheim / Renditeliegenschaft)
Privatkredit / Konsumkredit
Leasingvertrag (z. B. Fahrzeug)
Andere

4.8-4.10 Vermögen (Privatperson) *

ja
Nein

4.8-4.10 Falls ja, bitte angeben:

Bankguthaben (Konten / Sparkonten)
Bargeld
Edelmetalle (Gold, Silber etc.)
Wertschriften (Aktien, Fonds, ETFs, Obligationen)
Anlagefonds / Depots
Kryptowährungen
Liegenschaften (Eigenheim / Ferienimmobilie / Renditeliegenschaft)
Bauland / Grundstücke
Vorsorgevermögen Säule 3a
Freizügigkeitskonto / Freizügigkeitspolice
Motorfahrzeuge (Auto, Motorrad)
Wertgegenstände (Schmuck, Kunst, Uhren)
Darlehensforderungen (private Darlehen an Dritte)
Beteiligungen an Unternehmen (GmbH / AG)
Ausländisches Vermögen
Sonstiges

4.5-4.7 Versicherungen *

ja
Nein

4.5-4.7 Falls ja, bitte angeben:

Krankenversicherung (Grundversicherung)
Zusatzversicherung
Unfallversicherung
Privathaftpflichtversicherung
Hausratversicherung
Rechtsschutzversicherung
Motorfahrzeugversicherung
Lebensversicherung (Säule 3a / 3b)
Erwerbsunfähigkeits- / Invaliditätsversicherung
Reiseversicherung
Sonstige

Sonstigen Schulden / Verpflichtungen *

ja
Nein

Falls ja, bitte angeben

5. Gewünschte Dienstleistungen *

Steuererklärung (natürliche Person)
Steuerberatung / Optimierung
Buchführung / Budgetplanung
Vorsorge- & Finanzplanung
Unterstützung bei Behörden / SozialversicherungenUnterstützung bei Behörden / Sozialversicherungen
Sonstiges

6. Beizulegende Unterlagen (sofern vorhanden)

Lohnausweise
Renten- oder IV-Bescheinigung
Kontoauszüge / Zinsausweise
Versicherungsnachweise
Letzte Steuerveranlagung
Krankenkassenprämien / Rückerstattungen
Weitere Unterlagen

Unternehmensangaben

7.1 Firma *

7.2 Unternehmens-ID *

7.3 MWST-Nummer

7.4 Branche *

7.5 Strasse/Nr *

7.6 PLZ Ort *

7.7 E-Mail *

7.8 Telefon *

7.9 Bank *

7.9 Bank

7.9 Bank

Geschäftsführung / Verwaltungsrat *

7.9 Bank

7.9 Bank

7.9 Bank

7.11 Website / URL

1.7 Rechtsform des Unternehmens *

Einzelunternehmen
Kollektivgesellschaft
Kommanditgesellschaft
GmbH
AG
Verein
Stiftung
Zweigniederlassung
Sonstige

2️⃣ Ehepartner / Partner/in

2.2 Vorname *

2.3 Nachname *

2.4. Strasse/Nr *

2.5 PLZ Ort *

2.18 E-Mail *

2.9 Geburtsdatum *

2.10 Zivilstand *

2.10 Zivilstand *

2.13 Ausweisbewilligung *

2.8 AHVN13 *

2.12 Heimatort *

2.11 Nationalität *

2.22 Getrennt lebend seit (falls zutreffend)

2.20 Unterhaltspflichten / Alimente

ja
Nein

2.19 Website / URL

3.2 Arbeitgeber / Firma 1 *

3.3 Beruf / Funktion 1 *

3.4 Anstellungsgrad 1 (%) *

3.5 Beschäftigt seit (Datum) 1 *

3.6 Nebenerwerb / Selbständigkeit 1 *

ja
Nein

3.6 Arbeitgeber / Firma 2

3.6.1 Beruf / Funktion 2

3.6.1 Anstellungsgrad 2 (%)

3.6.1 Beschäftigt seit (Datum) 2 *

3.6.1 Nebenerwerb / Selbständigkeit

ja
Nein

4.1 Bank *

4.1 Bank

4.1 Bank

3.15-3.24 Renten / IV / Taggelder / Arbeitslosigkeit *

ja
Nein

Bestehen Finanzverbindlichkeiten *

ja
Nein

4.2 -4.4 Falls ja, bitte angeben:

Hypothek (Eigenheim / Renditeliegenschaft)
Privatkredit / Konsumkredit
Leasingvertrag (z. B. Fahrzeug)
Andere

4.8-4.10 Vermögen (Privatperson) *

ja
Nein

4.8-4.10 Falls ja, bitte angeben:

Bankguthaben (Konten / Sparkonten)
Bargeld
Edelmetalle (Gold, Silber etc.)
Wertschriften (Aktien, Fonds, ETFs, Obligationen)
Anlagefonds / Depots
Kryptowährungen
Liegenschaften (Eigenheim / Ferienimmobilie / Renditeliegenschaft)
Bauland / Grundstücke
Vorsorgevermögen Säule 3a
Freizügigkeitskonto / Freizügigkeitspolice
Motorfahrzeuge (Auto, Motorrad)
Wertgegenstände (Schmuck, Kunst, Uhren)
Darlehensforderungen (private Darlehen an Dritte)
Beteiligungen an Unternehmen (GmbH / AG)
Ausländisches Vermögen
Sonstiges

4.5-4.7 Versicherungen *

ja
Nein

4.5-4.7 Falls ja, bitte angeben:

Krankenversicherung (Grundversicherung)
Zusatzversicherung
Unfallversicherung
Privathaftpflichtversicherung
Hausratversicherung
Rechtsschutzversicherung
Motorfahrzeugversicherung
Lebensversicherung (Säule 3a / 3b)
Erwerbsunfähigkeits- / Invaliditätsversicherung
Reiseversicherung
Sonstige

Sonstigen Schulden / Verpflichtungen *

ja
Nein

Falls ja, bitte angeben:

5. Gewünschte Dienstleistungen *

Steuererklärung (natürliche Person)
Steuerberatung / Optimierung
Buchführung / Budgetplanung
Vorsorge- & Finanzplanung
Unterstützung bei Behörden / SozialversicherungenUnterstützung bei Behörden / Sozialversicherungen
Sonstiges

6. Beizulegende Unterlagen (sofern vorhanden)

Lohnausweise
Renten- oder IV-Bescheinigung
Kontoauszüge / Zinsausweise
Versicherungsnachweise
Letzte Steuerveranlagung
Krankenkassenprämien / Rückerstattungen
Weitere Unterlagen

3️⃣ Kind 1

2.2 Vorname *

2.3 Nachname *

2.4. Strasse/Nr *

2.5 PLZ Ort *

2.18 E-Mail *

2.9 Geburtsdatum *

2.10 Zivilstand *

2.10 Zivilstand *

2.13 Ausweisbewilligung *

2.8 AHVN13 *

2.12 Heimatort *

2.11 Nationalität *

2.22 Getrennt lebend seit (falls zutreffend)

2.20 Unterhaltspflichten / Alimente

ja
Nein

2.19 Website / URL

3.2 Arbeitgeber / Firma 1 *

3.3 Beruf / Funktion 1 *

3.4 Anstellungsgrad 1 (%) *

3.5 Beschäftigt seit (Datum) 1 *

3.6 Nebenerwerb / Selbständigkeit 1 *

ja
Nein

3.6 Arbeitgeber / Firma 2

3.6.1 Beruf / Funktion 2

3.6.1 Anstellungsgrad 2 (%)

3.6.1 Beschäftigt seit (Datum) 2 *

3.6.1 Nebenerwerb / Selbständigkeit

ja
Nein

4.1 Bank *

4.1 Bank

4.1 Bank

3.15-3.24 Renten / IV / Taggelder / Arbeitslosigkeit *

ja
Nein

Bestehen Finanzverbindlichkeiten *

ja
Nein

4.2 -4.4 Falls ja, bitte angeben:

Hypothek (Eigenheim / Renditeliegenschaft)
Privatkredit / Konsumkredit
Leasingvertrag (z. B. Fahrzeug)
Andere

4.8-4.10 Vermögen (Privatperson) *

ja
Nein

4.8-4.10 Falls ja, bitte angeben:

Bankguthaben (Konten / Sparkonten)
Bargeld
Edelmetalle (Gold, Silber etc.)
Wertschriften (Aktien, Fonds, ETFs, Obligationen)
Anlagefonds / Depots
Kryptowährungen
Liegenschaften (Eigenheim / Ferienimmobilie / Renditeliegenschaft)
Bauland / Grundstücke
Vorsorgevermögen Säule 3a
Freizügigkeitskonto / Freizügigkeitspolice
Motorfahrzeuge (Auto, Motorrad)
Wertgegenstände (Schmuck, Kunst, Uhren)
Darlehensforderungen (private Darlehen an Dritte)
Beteiligungen an Unternehmen (GmbH / AG)
Ausländisches Vermögen
Sonstiges

4.5-4.7 Versicherungen *

ja
Nein

4.5-4.7 Falls ja, bitte angeben:

Krankenversicherung (Grundversicherung)
Zusatzversicherung
Unfallversicherung
Privathaftpflichtversicherung
Hausratversicherung
Rechtsschutzversicherung
Motorfahrzeugversicherung
Lebensversicherung (Säule 3a / 3b)
Erwerbsunfähigkeits- / Invaliditätsversicherung
Reiseversicherung
Sonstige

Sonstigen Schulden / Verpflichtungen *

ja
Nein

Falls ja, bitte angeben:

5. Gewünschte Dienstleistungen *

Steuererklärung (natürliche Person)
Steuerberatung / Optimierung
Buchführung / Budgetplanung
Vorsorge- & Finanzplanung
Unterstützung bei Behörden / SozialversicherungenUnterstützung bei Behörden / Sozialversicherungen
Sonstiges

6. Beizulegende Unterlagen (sofern vorhanden)

Lohnausweise
Renten- oder IV-Bescheinigung
Kontoauszüge / Zinsausweise
Versicherungsnachweise
Letzte Steuerveranlagung
Krankenkassenprämien / Rückerstattungen
Weitere Unterlagen

4️⃣ Kind 2

2.2 Vorname *

2.3 Nachname *

2.4. Strasse/Nr *

2.5 PLZ Ort *

2.18 E-Mail *

2.9 Geburtsdatum *

2.10 Zivilstand *

2.10 Zivilstand *

2.13 Ausweisbewilligung *

2.8 AHVN13 *

2.12 Heimatort *

2.11 Nationalität *

2.22 Getrennt lebend seit (falls zutreffend)

2.20 Unterhaltspflichten / Alimente

ja
Nein

2.19 Website / URL

3.2 Arbeitgeber / Firma 1 *

3.3 Beruf / Funktion 1 *

3.4 Anstellungsgrad 1 (%) *

3.5 Beschäftigt seit (Datum) 1 *

3.6 Nebenerwerb / Selbständigkeit 1 *

ja
Nein

3.6 Arbeitgeber / Firma 2

3.6.1 Beruf / Funktion 2

3.6.1 Anstellungsgrad 2 (%)

3.6.1 Beschäftigt seit (Datum) 2 *

3.6.1 Nebenerwerb / Selbständigkeit

ja
Nein

4.1 Bank *

4.1 Bank

4.1 Bank

3.15-3.24 Renten / IV / Taggelder / Arbeitslosigkeit *

ja
Nein

Bestehen Finanzverbindlichkeiten *

ja
Nein

4.2 -4.4 Falls ja, bitte angeben:

Hypothek (Eigenheim / Renditeliegenschaft)
Privatkredit / Konsumkredit
Leasingvertrag (z. B. Fahrzeug)
Andere

4.8-4.10 Vermögen (Privatperson) *

ja
Nein

4.8-4.10 Falls ja, bitte angeben:

Bankguthaben (Konten / Sparkonten)
Bargeld
Edelmetalle (Gold, Silber etc.)
Wertschriften (Aktien, Fonds, ETFs, Obligationen)
Anlagefonds / Depots
Kryptowährungen
Liegenschaften (Eigenheim / Ferienimmobilie / Renditeliegenschaft)
Bauland / Grundstücke
Vorsorgevermögen Säule 3a
Freizügigkeitskonto / Freizügigkeitspolice
Motorfahrzeuge (Auto, Motorrad)
Wertgegenstände (Schmuck, Kunst, Uhren)
Darlehensforderungen (private Darlehen an Dritte)
Beteiligungen an Unternehmen (GmbH / AG)
Ausländisches Vermögen
Sonstiges

4.5-4.7 Versicherungen *

ja
Nein

4.5-4.7 Falls ja, bitte angeben:

Krankenversicherung (Grundversicherung)
Zusatzversicherung
Unfallversicherung
Privathaftpflichtversicherung
Hausratversicherung
Rechtsschutzversicherung
Motorfahrzeugversicherung
Lebensversicherung (Säule 3a / 3b)
Erwerbsunfähigkeits- / Invaliditätsversicherung
Reiseversicherung
Sonstige

Sonstigen Schulden / Verpflichtungen *

ja
Nein

Falls ja, bitte angeben:

5. Gewünschte Dienstleistungen *

Steuererklärung (natürliche Person)
Steuerberatung / Optimierung
Buchführung / Budgetplanung
Vorsorge- & Finanzplanung
Unterstützung bei Behörden / SozialversicherungenUnterstützung bei Behörden / Sozialversicherungen
Sonstiges

6. Beizulegende Unterlagen (sofern vorhanden)

Lohnausweise
Renten- oder IV-Bescheinigung
Kontoauszüge / Zinsausweise
Versicherungsnachweise
Letzte Steuerveranlagung
Krankenkassenprämien / Rückerstattungen
Weitere Unterlagen

7.11 2.4. 4.1

5️⃣ Kind 3

2.2 Vorname *

2.3 Nachname *

2.4. Strasse/Nr *

2.5 PLZ Ort *

2.18 E-Mail *

2.9 Geburtsdatum *

2.10 Zivilstand *

2.10 Zivilstand *

2.13 Ausweisbewilligung *

2.8 AHVN13 *

2.12 Heimatort *

2.11 Nationalität *

2.22 Getrennt lebend seit (falls zutreffend)

2.20 Unterhaltspflichten / Alimente

ja
Nein

2.19 Website / URL

3.2 Arbeitgeber / Firma 1 *

3.3 Beruf / Funktion 1 *

3.4 Anstellungsgrad 1 (%) *

3.5 Beschäftigt seit (Datum) 1 *

3.6 Nebenerwerb / Selbständigkeit 1 *

ja
Nein

3.6 Arbeitgeber / Firma 2

3.6.1 Beruf / Funktion 2

3.6.1 Anstellungsgrad 2 (%)

3.6.1 Beschäftigt seit (Datum) 2 *

3.6.1 Nebenerwerb / Selbständigkeit

ja
Nein

4.1 Bank *

4.1 Bank

4.1 Bank

3.15-3.24 Renten / IV / Taggelder / Arbeitslosigkeit *

ja
Nein

Bestehen Finanzverbindlichkeiten *

ja
Nein

4.2 -4.4 Falls ja, bitte angeben:

Hypothek (Eigenheim / Renditeliegenschaft)
Privatkredit / Konsumkredit
Leasingvertrag (z. B. Fahrzeug)
Andere

4.8-4.10 Vermögen (Privatperson) *

ja
Nein

4.8-4.10 Falls ja, bitte angeben:

Bankguthaben (Konten / Sparkonten)
Bargeld
Edelmetalle (Gold, Silber etc.)
Wertschriften (Aktien, Fonds, ETFs, Obligationen)
Anlagefonds / Depots
Kryptowährungen
Liegenschaften (Eigenheim / Ferienimmobilie / Renditeliegenschaft)
Bauland / Grundstücke
Vorsorgevermögen Säule 3a
Freizügigkeitskonto / Freizügigkeitspolice
Motorfahrzeuge (Auto, Motorrad)
Wertgegenstände (Schmuck, Kunst, Uhren)
Darlehensforderungen (private Darlehen an Dritte)
Beteiligungen an Unternehmen (GmbH / AG)
Ausländisches Vermögen
Sonstiges

4.5-4.7 Versicherungen *

ja
Nein

4.5-4.7 Falls ja, bitte angeben:

Krankenversicherung (Grundversicherung)
Zusatzversicherung
Unfallversicherung
Privathaftpflichtversicherung
Hausratversicherung
Rechtsschutzversicherung
Motorfahrzeugversicherung
Lebensversicherung (Säule 3a / 3b)
Erwerbsunfähigkeits- / Invaliditätsversicherung
Reiseversicherung
Sonstige

Sonstigen Schulden / Verpflichtungen *

ja
Nein

Falls ja, bitte angeben:

5. Gewünschte Dienstleistungen *

Steuererklärung (natürliche Person)
Steuerberatung / Optimierung
Buchführung / Budgetplanung
Vorsorge- & Finanzplanung
Unterstützung bei Behörden / SozialversicherungenUnterstützung bei Behörden / Sozialversicherungen
Sonstiges

6. Beizulegende Unterlagen (sofern vorhanden)

Lohnausweise
Renten- oder IV-Bescheinigung
Kontoauszüge / Zinsausweise
Versicherungsnachweise
Letzte Steuerveranlagung
Krankenkassenprämien / Rückerstattungen
Weitere Unterlagen

6️⃣ Kind 4

2.2 Vorname *

2.3 Nachname *

2.4. Strasse/Nr *

2.5 PLZ Ort *

2.18 E-Mail *

2.9 Geburtsdatum *

2.10 Zivilstand *

2.10 Zivilstand *

2.13 Ausweisbewilligung *

2.8 AHVN13 *

2.12 Heimatort *

2.11 Nationalität *

2.22 Getrennt lebend seit (falls zutreffend)

2.20 Unterhaltspflichten / Alimente

ja
Nein

2.19 Website / URL

3.2 Arbeitgeber / Firma 1 *

3.3 Beruf / Funktion 1 *

3.4 Anstellungsgrad 1 (%) *

3.5 Beschäftigt seit (Datum) 1 *

3.6 Nebenerwerb / Selbständigkeit 1 *

ja
Nein

3.6 Arbeitgeber / Firma 2

3.6.1 Beruf / Funktion 2

3.6.1 Anstellungsgrad 2 (%)

3.6.1 Beschäftigt seit (Datum) 2 *

3.6.1 Nebenerwerb / Selbständigkeit

ja
Nein

4.1 Bank *

4.1 Bank

4.1 Bank

3.15-3.24 Renten / IV / Taggelder / Arbeitslosigkeit *

ja
Nein

Bestehen Finanzverbindlichkeiten *

ja
Nein

4.2 -4.4 Falls ja, bitte angeben:

Hypothek (Eigenheim / Renditeliegenschaft)
Privatkredit / Konsumkredit
Leasingvertrag (z. B. Fahrzeug)
Andere

4.8-4.10 Vermögen (Privatperson) *

ja
Nein

4.8-4.10 Falls ja, bitte angeben:

Bankguthaben (Konten / Sparkonten)
Bargeld
Edelmetalle (Gold, Silber etc.)
Wertschriften (Aktien, Fonds, ETFs, Obligationen)
Anlagefonds / Depots
Kryptowährungen
Liegenschaften (Eigenheim / Ferienimmobilie / Renditeliegenschaft)
Bauland / Grundstücke
Vorsorgevermögen Säule 3a
Freizügigkeitskonto / Freizügigkeitspolice
Motorfahrzeuge (Auto, Motorrad)
Wertgegenstände (Schmuck, Kunst, Uhren)
Darlehensforderungen (private Darlehen an Dritte)
Beteiligungen an Unternehmen (GmbH / AG)
Ausländisches Vermögen
Sonstiges

4.5-4.7 Versicherungen *

ja
Nein

4.5-4.7 Falls ja, bitte angeben:

Krankenversicherung (Grundversicherung)
Zusatzversicherung
Unfallversicherung
Privathaftpflichtversicherung
Hausratversicherung
Rechtsschutzversicherung
Motorfahrzeugversicherung
Lebensversicherung (Säule 3a / 3b)
Erwerbsunfähigkeits- / Invaliditätsversicherung
Reiseversicherung
Sonstige

Sonstigen Schulden / Verpflichtungen *

ja
Nein

Falls ja, bitte angeben:

5. Gewünschte Dienstleistungen *

Steuererklärung (natürliche Person)
Steuerberatung / Optimierung
Buchführung / Budgetplanung
Vorsorge- & Finanzplanung
Unterstützung bei Behörden / SozialversicherungenUnterstützung bei Behörden / Sozialversicherungen
Sonstiges

6. Beizulegende Unterlagen (sofern vorhanden)

Lohnausweise
Renten- oder IV-Bescheinigung
Kontoauszüge / Zinsausweise
Versicherungsnachweise
Letzte Steuerveranlagung
Krankenkassenprämien / Rückerstattungen
Weitere Unterlagen

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